Fundo TRXF11 Avança no Varejo e Compra Participações em Cinco Shoppings da Iguatemi por R$ 876 Milhões

A transação milionária marca mais um passo na expansão agressiva da gestora TRX, que agora alcança a marca de R$ 12,3 bilhões investidos em imóveis.

O fundo imobiliário TRX Real Estate (TRXF11) firmou um acordo vinculante com a rede Iguatemi (IGTI11) visando a aquisição de fatias em cinco shoppings centers operados pela empresa. A operação foi fechada pelo valor de R$ 876,1 milhões e reforça o enorme apetite do fundo pelo setor de varejo físico e de tijolos no Brasil.

Os Detalhes da Aquisição

A negociação envolve participações minoritárias e estratégicas em empreendimentos de alto padrão localizados nos estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Os ativos que passarão a compor a carteira do fundo são:

• Iguatemi Alphaville: Aquisição de 36% do shopping localizado em Barueri, em São Paulo.
• I Fashion Outlet Novo Hamburgo: Compra de 36% do empreendimento sediado no Rio Grande do Sul.
• Shopping Praia de Belas: Aquisição de 35,55% de participação no ativo localizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
• Iguatemi Ribeirão Preto: Compra de 10% de fatia no shopping do interior paulista.
• Iguatemi São José do Rio Preto: Aquisição de 10% do empreendimento, também no interior de São Paulo.

Para garantir a manutenção do padrão operacional, a Iguatemi confirmou que, mesmo após a conclusão da venda, permanecerá à frente da gestão e da administração de todos esses centros comerciais.

Como Funciona a Estrutura de Pagamento

A transação financeira de quase R$ 1 bilhão foi desenhada para ser liquidada em três etapas distintas:

1. Pagamento inicial: O fundo desembolsará R$ 569,5 milhões à vista na data de fechamento do negócio. Desse montante, R$ 219 milhões serão transferidos em dinheiro, enquanto os outros R$ 350,5 milhões serão pagos por meio de cotas do próprio TRXF11.
2. Segundo ano: Uma parcela residual em dinheiro no valor de R$ 131,4 milhões será paga no primeiro aniversário do fechamento, sendo integralmente corrigida pela variação do CDI.
3. Terceiro ano: Uma parcela final de R$ 175,2 milhões em dinheiro ocorrerá no segundo aniversário do acordo, também sujeita à correção do CDI.

O Apetite Voraz do Fundo TRXF11

A incorporação dessas participações nos shoppings da Iguatemi consolida o ritmo frenético de aquisições capitaneado pela gestora TRX. Em um intervalo de menos de 30 dias, o veículo de investimento desembolsou um montante de aproximadamente R$ 4,7 bilhões em novos ativos no país. O portfólio de compras recentes incluiu lajes corporativas, galpões logísticos desenvolvidos sob medida para o gigante Mercado Livre em Guarulhos, e até mesmo a compra de um hotel cinco estrelas (o prédio do Emiliano Rio, localizado na praia de Copacabana).

Com essa última investida no mercado de shoppings, o TRXF11 atinge a expressiva marca de 123 imóveis, somando R$ 12,3 bilhões investidos em seu portfólio. Para dar suporte a esse rápido crescimento, o fundo formalizou recentemente o seu plano para lançar a maior emissão de cotas da história dos fundos imobiliários brasileiros, almejando captar até R$ 10 bilhões no mercado.