O grupo de engenharia britânico Goodwin anunciou que está em negociações avançadas com a gestora de private equity norte-americana Cerberus Capital Management para a venda de uma parte substancial de sua divisão de Engenharia Mecânica. A transação está avaliada em aproximadamente £ 1,1 bilhão (cerca de US$ 1,49 bilhão em dinheiro).

Estrutura do Negócio e Ativos Incluídos

O acordo abrange ativos estratégicos do segmento de engenharia da Goodwin, incluindo as empresas Goodwin Steel Castings, Goodwin International, Noreva, Easat Group e Pumps.

Essa divisão é responsável pela fabricação de componentes de alta precisão, válvulas, bombas e peças fundidas voltadas para projetos industriais e programas de defesa. O segmento apresentou desempenho destacado no último ano fiscal, registrando um crescimento de receita de quase 39% impulsionado pelo aumento de encomendas navais e militares.

Fornecimento Estratégico para Frotas Navais

A divisão em negociação desempenha um papel crítico na cadeia de suprimentos de defesa do Reino Unido e dos Estados Unidos. Entre os principais projetos atendidos estão:

• Submarinos Nucleares: Fabricação de componentes essenciais para o programa de dissuasão nuclear da marinha britânica e para os submarinos norte-americanos das classes Virginia e Columbia.
• Navios de Guerra: Fornecimento de peças e sistemas para contratorpedeiros e para os porta-aviões da classe Gerald R. Ford da marinha dos EUA.

Atualmente, o mercado britânico responde por cerca de 29% da receita total da Goodwin, enquanto os EUA expandiram sua participação para aproximadamente 24%.

Revisão Estratégica e Retorno aos Acionistas

A potencial venda ocorre na sequência de uma revisão estratégica iniciada pelo conselho da Goodwin em agosto. A empresa pretende utilizar grande parte dos recursos financeiros obtidos na transação para distribuir dividendos e capital aos seus acionistas. A instituição financeira Rothschild & Co atua como assessora exclusiva da Goodwin no processo.

Reação do Mercado e Escrutínio Regulatório

Após os primeiros rumores divulgados pelo Financial Times, as ações da Goodwin negociadas na Bolsa de Londres registraram volatilidade, caindo inicialmente devido a avaliações do mercado sobre o preço negociado, antes de se recuperarem após a confirmação oficial das tratativas.

Por se tratar de ativos que envolvem tecnologias sensíveis e fornecimento estratégico para as Forças Armadas britânicas e norte-americanas, a venda para uma gestora estrangeira passará por rigorosa avaliação das autoridades do Reino Unido, sob a Lei de Segurança Nacional e Investimento (National Security and Investment Act).

A expectativa das partes envolvidas é de que, cumpridas as etapas de aprovação regulatória e consultas obrigatórias, o negócio seja concluído no primeiro trimestre de 2027.